Was gehört in die VPA Kundenakte?

Die Kunden werden nicht nur von dir alleine, sondern von uns allen betreut: deswegen teilen wir relevante Informationen in der VPA Kundenakte. Die Kundenakte (grüner Notizzettel) findest du in deiner Kundenliste (Meine Kunden).

Welche Infos gehören in die Kundenakte?

• Was für Aufgaben hat der Kunden? Z.B. Einzelaufgaben, kontinuierliche Aufgaben, saisonale Aufgaben, etc.
• Welche Kompetenzen benötigt er?
• In welchem (wöchentlichem/monatlichem) Umfang bist du für ihn tätig?
• Einarbeitungsunterlagen und Login-Daten: wo sind diese abgelegt / Link zur Aufgabe?
• Kontaktaufnahmen: wann und wie hast du den Kunden kontaktiert (kopiere Inhalte von Chat & Mail in Akte, halte Telefonate kurz fest)
• Kunde wird inaktiv: wann kommt der Kunde wieder mit Aufgaben, falls bekannt?
• Kunde muss nachbuchen: wann will der Kunde nachbuchen? Mit welchem Volumen ist zu rechnen?
• Infos zum Kunden selbst: Art (z. B. lockerer Kunde, junges Team etc.), Wünsche (z.B. KD will meine Ergebnisse zusätzlich per Mail haben), Wichtiges (z.B. KD will nicht angerufen werden), Qualität vor Quantität, etc.

Pflege die Kundenakte bitte regelmäßig, damit das gesamte Team auf dem aktuellen Stand ist. So können wir eine umfassende Kundenbetreuung sicherstellen, auch falls du mal nicht da sein solltest und eine Vertretung benötigt wird. Zudem erleichtert es die Zusammenarbeit für uns alle, denn wir müssen nicht ständig bei dir nachfragen 🙂

Wichtig: Die Kundenakte dient nicht als Chat, sondern ist dafür gedacht, wichtige und sachliche Informationen übersichtlich festzuhalten. Hast du Fragen zu einem Kunden? Dann melde dich bitte im Einzelchat.