Wenn du eine Vollmacht für einen VPA&Kunden erstellen musst, findest du die Vorlagen unter folgenden Ordnerpfad
Bitte beachte, erstellte Vollmachten müssen grundsätzlich von Rebekka oder Isabel vorab freigegeben werden.

Was du konkret bei Vollmachten beachten musst und wie du diese erstellst, findest du in diesem Video.

1. Schnappe dir einer der letzten Vorlagen
2. Name VPA eintragen
3. Kunden + Firmennamen hinterlegen
4. Art der Vollmacht (alles andere durchstreichen)
5. Eingrenzung der Vollmacht, mit beispielsweise einem Geldbetrag
6. Ort eintragen
7. Freigabe von Rebekka oder Isabel einholen
8. Kunde Vollmacht zukommen lassen
9. Wenn die Vollmacht zurückkommt, VPA informieren und unterweisen
10. Vollmacht im Kundenprofil ablegen

Sonderfall

Falls es um eine Bankvollmacht oder einer Vollmacht für Versicherungen zur Entbindung der Schweigepflicht gehen, ist das eine Direktvollmacht mit dem VPA. Das heißt, der VPA muss die Vollmacht, die erhalten hat ausfüllen, uns zuschicken und diese muss als Anhang zu unserer Vollmacht hinzugefügt und beschränkt werden. Beispiel siehe dazu folgende Vollmacht:

WICHTIG: Der VPA muss zusätzlich von uns unterwiesen werden und uns bestätigen, dass er direkt bevollmächtigt wird, d. h. sofern eine Beendigung der Vollmacht gewünscht ist, muss der VPA selbst aktiv werden und uns bei Auflösung informieren. Wir haften dafür nicht.

Ansonsten gilt der reguläre Prozess, siehe oben.